Driven av den fortsatta ökningen av minimalinvasiv kirurgi och politik som främjar uppgraderingar av medicinsk utrustning, uppvisade Kinas marknad för medicinska endoskop stark tillväxtmotståndskraft under första halvåret 2025. Både marknaden för styva och flexibla endoskop översteg 55 % tillväxt jämfört med föregående år. Den djupa integrationen av tekniska framsteg och inhemsk substitution driver branschens övergång från "skalexpansion" till "kvalitets- och effektivitetsuppgraderingar".
Marknadsstorlek och tillväxtmomentum
1. Marknadsresultat överlag
Under första halvåret 2025 fortsatte Kinas marknad för medicinska endoskop sin snabba tillväxt, med en ökning av marknaden för styva endoskop med över 55 % jämfört med föregående år och en ökning av marknaden för flexibla endoskop med över 56 %. Uppdelat per kvartal ökade den inhemska endoskopförsäljningen under första kvartalet med cirka 64 % jämfört med föregående år i värde och 58 % i volym, vilket avsevärt översteg den totala tillväxttakten för medicinsk bildutrustning (78,43 %). Denna tillväxt drevs av ökad penetration av minimalinvasiv kirurgi (den nationella volymen av endoskopiska procedurer ökade med 32 % jämfört med föregående år) och efterfrågan på utrustningsuppgraderingar (policyer för utrustningsuppgradering drev en ökning av upphandlingen med 37 %).
2. Strukturella förändringar i marknadssegment
• Marknaden för stela endoskop: Koncentrationen bland utländska varumärken ökade, där Karl Storz och Stryker ökade sin sammanlagda marknadsandel med 3,51 procentenheter, vilket höjde CR4-talet från 51,92 % till 55,43 %. Ledande inhemska varumärken, Mindray Medical och Opto-Meddy, såg sina marknadsandelar minska något. Tuge Medical blev dock en överraskande vinnare med en tillväxttakt på 379,07 % jämfört med föregående år. Deras 4K-fluorescenslaparoskop uppnådde en anbudsfrekvens på 41 % på primärsjukhus.
• Marknaden för flexibla endoskop: Olympus andel minskade från 37 % till under 30 %, medan Fujifilm, Hoya och de inhemska varumärkena Aohua och Kaili Medical såg en sammanlagd ökning med 3,21 procentenheter. CR4-kvoten sjönk från 89,83 % till 86,62 %. Det är värt att notera att marknaden för elektroniska endoskop för engångsbruk växte med 127 % jämfört med föregående år. Företag som Ruipai Medical och Pusheng Medical uppnådde en försäljning på över 100 miljoner yuan per produkt, med penetrationsgrader inom gastroenterologi och urologi på 18 % respektive 24 %.
Teknologisk innovation och produktiteration
1. Genombrott inom kärnteknologi
• Optisk avbildning: Mindray Medical lanserade fluorescensljuskällan HyPixel U1 4K, med en ljusstyrka på 3 miljoner lux. Dess prestanda kan mäta sig med Olympus VISERA ELITE III, samtidigt som den erbjuder ett 30 % lägre pris. Detta har bidragit till att öka marknadsandelen för inhemska ljuskällor från 8 % till 21 %. MicroPort Medicals 4K 3D-fluorescensendoskopsystem har kliniskt validerats och uppnår en fluorescensavbildningsnoggrannhet på 0,1 mm och står för över 60 % av tillämpningarna inom hepatobiliär kirurgi.
• AI-integration: Kaili Medicals ultraljuds-endoskopsond har en upplösning på över 0,1 mm. Kombinerat med sitt AI-assisterade diagnossystem har det ökat detektionsgraden för tidig magcancer med 11 procentenheter. Olympus AI-Biopsi-system har ökat detektionsgraden för adenom med 22 % under koloskopi. På grund av den accelererade substitutionen av inhemska produkter har dock deras marknadsandel i Kina minskat med 7 procentenheter.
• Engångsteknik: Innova Medicals fjärde generationens engångsureteroskop (7,5 Fr ytterdiameter, 1,17 mm arbetskanal) har en framgångsgrad på 92 % vid komplex stenkirurgi, vilket förkortar operationstiden med 40 % jämfört med traditionella lösningar. Penetrationsgraden för Happiness Factorys engångsbronkoskop på andningsmottagningar har ökat från 12 % till 28 % och kostnaden per fall har minskat med 35 %.
2. Framväxande produktlayout
• Kapselendoskop: Anhan Technologys femte generationens magnetiskt styrda kapselendoskop möjliggör driftläget "en person, tre enheter" och genomför 60 magundersökningar på 4 timmar. Tiden för generering av AI-assisterade diagnosrapporter har minskats till 3 minuter, och dess penetrationsgrad på tertiära sjukhus har ökat från 28 % till 45 %.
• Smart arbetsstation: Mindray Medicals HyPixel U1-system integrerar 5G-fjärrkonsultationsfunktioner och stöder multimodal datafusion (endoskopisk avbildning, patologi och biokemi). En enda enhet kan behandla 150 fall per dag, en effektivitetsförbättring på 87,5 % jämfört med traditionella modeller.
Politiska drivkrafter och marknadsomstrukturering
1. Effekter av implementering av policy
• Policy för utbyte av utrustning: Det särskilda låneprogrammet för utbyte av medicinsk utrustning (totalt 1,7 biljoner yuan), som lanserades i september 2024, gav betydande utdelning under första halvåret 2025. Endoskoprelaterade upphandlingsprojekt stod för 18 % av de totala projekten, där uppgraderingar av avancerad utrustning på tertiära sjukhus stod för över 60 %, och upphandling av inhemsk utrustning på sjukhus på länsnivå ökade till 58 %.
• Projektframsteg för tusen län: Andelen styva endoskop som köpts in av sjukhus på länsnivå minskade från 26 % till 22 %, medan andelen flexibla endoskop minskade från 36 % till 32 %, vilket återspeglar en trend att uppgradera utrustningskonfigurationen från grundläggande till avancerad. Till exempel vann ett sjukhus på länsnivå i en central provins en anbudsgivning på ett Fujifilm ultraljudselektroniskt bronkoskop (EB-530US) för 1,02 miljoner yuan, en premie på 15 % jämfört med liknande utrustning år 2024.
2. Inverkan av volymbaserad upphandling
Den volymbaserade upphandlingspolicyn för endoskop som implementerats i 15 provinser över hela landet har resulterat i en genomsnittlig prissänkning på 38 % för utländska varumärken och en vinstgrad för inhemsk utrustning som för första gången överstiger 50 %. Till exempel, vid upphandling av laparoskop av en provins tertiära sjukhus ökade andelen inhemsk utrustning från 35 % år 2024 till 62 %, och kostnaden per enhet sjönk från 850 000 yuan till 520 000 yuan.
Fel på el-/belysningssystem
1. Ljuskällan flimrar/dämpas intermittent
• Möjliga orsaker: Dålig strömanslutning (löst uttag, skadad kabel), fel på ljuskällans fläkt (överhettningsskydd), hotande lampa som går sönder.
• Åtgärd: Byt ut eluttaget och kontrollera kabelisoleringen. Om fläkten inte roterar, stäng av enheten för att kyla ner den (för att förhindra att ljuskällan brinner ut).
2. Utrustningsläckage (sällsynt men dödligt)
• Möjliga orsaker: Försämring av den interna kretsen (särskilt högfrekventa elektrokirurgiska resektionsendoskop), fel på den vattentäta tätningen, vilket gör att vätska kan sippra in i kretsen.
• Felsökning: Använd en läckagedetektor för att röra vid en metalldel av enheten. Om ett larm ljuder, stäng omedelbart av strömmen och kontakta tillverkaren för inspektion. (Fortsätt absolut inte att använda enheten.)
Regionala och sjukhusnivåupphandlingsegenskaper
1. Regional marknadsdifferentiering
• Inköp av stela skop: Andelen i den östra regionen ökade med 2,1 procentenheter till 58 %. Driven av policyer för uppgradering av utrustning ökade upphandlingen i de centrala och västra regionerna med 67 % jämfört med föregående år. Sjukhus på länsnivå i Sichuanprovinsen fördubblade sin upphandling av stela skop jämfört med föregående år.
• Flexibla endoskopköp: Andelen i den östra regionen minskade med 3,2 procentenheter till 61 %, medan de centrala och västra regionerna såg en sammanlagd ökning med 4,7 procentenheter. Flexibla endoskopköp från tertiära sjukhus i Henan-provinsen ökade med 89 % jämfört med föregående år, främst med fokus på avancerade produkter som ultraljudsendoskop och förstoringsendoskop.
2. Stratifiering av efterfrågan på sjukhusnivå
• Tertiära sjukhus förblev de primära köparna, där inköp av rigida och flexibla scop stod för 74 % respektive 68 % av det totala värdet. De fokuserade på avancerad utrustning såsom 4K fluorescenslaparoskop och elektroniska bronkoskop. Till exempel köpte ett tertiärt sjukhus i östra Kina ett KARL STORZ 4K thoraxskopiskt system (totalpris: 1,98 miljoner yuan), med årliga kostnader på över 3 miljoner yuan för att stödja fluorescerande reagenser.
• Sjukhus på länsnivå: Det finns en betydande efterfrågan på uppgraderingar av utrustning. Andelen basprodukter under 200 000 yuan i inköp av stela endoskop har minskat från 55 % till 42 %, medan andelen modeller i mellanklassen med priser mellan 300 000 och 500 000 yuan har ökat med 18 procentenheter. Inköp av mjuka endoskop är huvudsakligen högupplösta gastroskop från inhemska Kaili Medical och Aohua Endoscopy, med ett genomsnittspris på cirka 350 000 yuan per enhet, 40 % lägre än utländska märken.
Konkurrenslandskap och företagsdynamik
1. Strategiska justeringar av utländska varumärken
• Stärka tekniska barriärer: Olympus accelererar utrullningen av sitt AI-biopsisystem i Kina och samarbetar med 30 tertiära sjukhus av klass A för att etablera AI-utbildningscenter; Stryker har lanserat ett bärbart 4K-fluorescenslaparoskop (som väger 2,3 kg) och uppnått en framgångsgrad på 57 % på dagkirurgiska center.
• Svårigheter med kanalpenetration: Andelen utländska varumärken som vinner på sjukhus på länsnivå har minskat från 38 % till 29 % år 2024. Vissa distributörer byter till inhemska varumärken, till exempel den östkinesiska distributören av ett japanskt varumärke, som övergav sin exklusiva agentur och bytte till Mindray Medical-produkter.
2. Accelererande inhemsk substitution
• Ledande företags resultat: Mindray Medicals intäkter inom rigida endoskop ökade med 55 % jämfört med föregående år, med vunna kontrakt på 287 miljoner yuan; Kaili Medicals bruttovinstmarginal för flexibla endoskop ökade till 68 % och penetrationsgraden för AI-ultraljudsendoskop på gastroenterologiska avdelningar översteg 30 %.
• Framväxten av innovativa företag: Tuge Medical har uppnått snabb tillväxt genom modellen ”utrustning + förbrukningsvaror” (den årliga återköpsgraden av fluorescerande medel är 72 %), och dess intäkter under första halvåret 2025 har överstigit helåret 2024; Opto-Mandys 560 nm halvledarlasersystem står för 45 % av den urologiska kirurgin, vilket är 30 % lägre än kostnaden för importerad utrustning.
Utmaningar och framtidsutsikter
1. Befintliga problem
• Risker i leveranskedjan: Importberoendet för avancerade optiska komponenter (såsom fiberoptiska bildpaket) ligger kvar på 54 %. Tillägget av endoskopkomponenter till den amerikanska exportkontrollistan har ökat lageromsättningsdagarna för inhemska företag från 62 dagar till 89 dagar.
• Svagheter i cybersäkerheten: 92,7 % av nya endoskop förlitar sig på sjukhusens intranät för dataöverföring, men investeringar i säkerhetsutrustning i hemmet står endast för 12,3 % av FoU-budgetarna (jämfört med det globala genomsnittet på 28,7 %). Ett STAR Market-noterat företag fick en varning med gult kort enligt EU MDR för att ha använt chips som inte var FIPS 140-2-certifierade.
2. Framtida trendprognos
• Marknadsstorlek: Den kinesiska endoskopmarknaden förväntas överstiga 23 miljarder yuan år 2025, varav engångsendoskop står för 15 % av den totala marknaden. Den globala marknaden förväntas nå 40,1 miljarder USD, med Asien-Stillahavsområdet som leder tillväxttakten (9,9 %).
• Teknikriktning: 4K ultrahög upplösning, AI-assisterad diagnos och fluorescensnavigering kommer att bli standardfunktioner, och marknadsandelen för smarta endoskop förväntas nå 35 % år 2026. Kapselendoskop kommer att uppgraderas med multispektral avbildning och 3D-rekonstruktion. Anhan Technologys bas i Wuhan kommer att erövra en inhemsk marknadsandel på 35 % efter att produktionen påbörjats.
• Policypåverkan: ”Utrustningsuppgraderingen” och ”Projektet för tusen län” fortsätter att generera efterfrågan. Upphandlingen av endoskop på sjukhusnivå förväntas öka med 45 % jämfört med föregående år under andra halvåret 2025, med en andel av inhemskt producerad utrustning som överstiger 60 %.
Politiska utdelningar fortsätter att frigöras. ”Utrustningsuppgraderingen” och ”Projektet med tusen län” kommer att driva en ökning på 45 % jämfört med föregående år av endoskopupphandlingar från sjukhus på länsnivå under andra halvåret, med en förväntad andel av inhemsk utrustning som vinner över 60 %. Driven av både teknisk innovation och politiskt stöd övergår Kinas marknad för medicinska endoskop från att ”följa” till att ”löpa vid sidan av” och inleder en ny resa av högkvalitativ utveckling.
Vi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., är en tillverkare i Kina som specialiserar sig på endoskopiska förbrukningsvaror, inklusive gastrointestinala linjer sombiopsitång, hemoklip, polyp snara, skleroterapinål, spraykateter, cytologiborstar, styrtråd, stenhämtningskorg, nasal gallvägsdränagekateteretc. som används flitigt iEMR, ESD, ERCPOch urologilinjen, såsomureteråtkomstmantelochureteråtkomstskida med sugfunktion, sten,engångskorg för urinstenshämtningochurologistyrtrådetc.
Våra produkter är CE-certifierade och våra fabriker är ISO-certifierade. Våra varor har exporterats till Europa, Nordamerika, Mellanöstern och delar av Asien, och har fått brett erkännande och beröm från kunder!
Publiceringstid: 12 augusti 2025